Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают до невероятных размеров, а в глазах появляется дикая агрессия. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепый мутант, который наводит ужас на всех вокруг. Он нападает и на туристов, и на местных, не разбирая, кто перед ним.
Люди в панике покидают эти места, но чудовище не уходит. Оно прячется в тени деревьев, поджидая новую жертву. Никто не знает, как остановить этого монстра, появившегося из-за человеческой халатности. Остаётся только надеяться, что кто-то найдёт способ вернуть еноту прежний облик – или хотя бы обезвредить его.
