Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и сотен его обитателей. Расследование осложняется предвзятостью властей и скрытностью местной общины. Каждый шаг даётся с трудом, а времени почти нет.