Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство в своих рядах. Вместо того чтобы ждать результатов проверки, он решает действовать.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем служба в контрразведке. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. Николай быстро понимает: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
